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國家發(fā)展改革委關(guān)于四川省成都市蜀州城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券核準的批復(fù)
發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕205號
四川省發(fā)展改革委：
??你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報成都市蜀州城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司申請發(fā)行企業(yè)債券的請示》（川發(fā)改〔2018〕124號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
??一、同意成都市蜀州城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券不超過10.3億元。其中，品種一7億元，所籌資金2.35億元用于崇州崇陽鎮(zhèn)石羊二期安置房建設(shè)項目，2.2億元用于崇州市崇陽鎮(zhèn)同心二期安置房建設(shè)項目，2.45億元用于崇州市崇陽鎮(zhèn)永安安置房建設(shè)項目；品種二3.3億元，所籌資金2.75億元用于崇州市崇陽鎮(zhèn)永安安置房建設(shè)項目，0.55億元用于補充營運資金。
??二、本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
??本期債券附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還債券本金。
??三、本期債券品種一由天府（四川）信用增進股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔保，品種二由四川省金玉融資擔保有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔保。
??四、本期債券由主承銷商華英證券有限責(zé)任公司，分銷商華西證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
??五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，品種一機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。品種二僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
??六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
??七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
??本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
??八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
??九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
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