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財政部在香港順利發(fā)行60億美元主權(quán)債券
10月14日，中華人民共和國財政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行60億美元主權(quán)債券。其中，3年期12.5億美元，發(fā)行收益率為0.425%；5年期22.5億美元，發(fā)行收益率為0.604%；10年期20億美元，發(fā)行收益率為1.226%；30年期5億美元，發(fā)行收益率為2.310%。
本次發(fā)行美元主權(quán)債券是財政部2017年重啟美元主權(quán)債券發(fā)行后連續(xù)第四年發(fā)行，也是近年來首次采用Reg S和144A雙規(guī)則發(fā)行，國際評級公司給予了信用評級。從發(fā)行情況看，投資者認(rèn)購踴躍，訂單規(guī)模達(dá)到發(fā)行量的4.7倍，所有期限債券均實現(xiàn)負(fù)5-10個基點的新發(fā)行溢價。此次發(fā)行新引入了美國境內(nèi)合格投資者，進(jìn)一步擴(kuò)寬了投資者群體，國際組織、中央銀行及區(qū)域貨幣當(dāng)局投資踴躍，養(yǎng)老基金、商業(yè)銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與了發(fā)行，并在地域和類型上體現(xiàn)出良好的分布。
本次美元主權(quán)債券的順利發(fā)行，進(jìn)一步為中資發(fā)行體建立并完善了更具市場意義的收益率基準(zhǔn)，體現(xiàn)了中國更高水平全面對外開放的決心和信心，順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)金融全球化的趨勢，深化了與國際資本市場的融通以及與國際投資者的合作，有利于促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局。
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