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三峽集團(tuán)最大海外并購收官
[摘要]
2016年1月5日，三峽集團(tuán)中標(biāo)的巴西伊利亞、朱比亞兩座水電站特許經(jīng)營(yíng)權(quán)簽約儀式在巴西礦能部舉行。中國(guó)駐巴西大使李金章，三峽集團(tuán)董事長(zhǎng)盧純、副總經(jīng)理林初學(xué)，巴西礦能部代理部長(zhǎng)巴拉特等出席簽約儀式。
隨著協(xié)議的簽署，這宗在全球具有重要影響的跨國(guó)能源并購項(xiàng)目，也是三峽集團(tuán)迄今為止最大的海外并購項(xiàng)目正式完成交割。此次并購?fù)瓿珊螅龒{集團(tuán)在巴西可控和權(quán)益裝機(jī)容量達(dá)到600萬千瓦，一躍成為巴西第二大私營(yíng)發(fā)電企業(yè)，這是三峽集團(tuán)開拓國(guó)際市場(chǎng)、建設(shè)國(guó)際一流清潔能源集團(tuán)的重要里程碑，將為巴西電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。
伊利亞水電站和朱比亞水電站是兩座相連的梯級(jí)電站，總裝機(jī)容量499.5萬千瓦。伊利亞水電站位于圣保羅州與南馬托格羅索州交界的巴拉那河流域，伊泰普水電站上游，安裝20臺(tái)混流式機(jī)組，裝機(jī)容量344.4萬千瓦；朱比亞水電站位于伊利亞水電站下游約60公里處，安裝14臺(tái)軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組，裝機(jī)容量155.1萬千瓦。
巴西水電項(xiàng)目一般采取30年特許經(jīng)營(yíng)模式，由政府通過競(jìng)爭(zhēng)性程序選擇電力公司進(jìn)行運(yùn)行和維護(hù)，期滿交還政府。2015年10月8日，巴西政府發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)29個(gè)正在運(yùn)營(yíng)的水電項(xiàng)目30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行競(jìng)拍，項(xiàng)目總裝機(jī)容量約600萬千瓦。三峽集團(tuán)投標(biāo)的伊利亞、朱比亞水電站是其中最大的兩座水電站。
這次競(jìng)拍的電站多建設(shè)于巴西經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、工業(yè)基礎(chǔ)牢固的上世紀(jì)六、七十年代。在這一時(shí)期，巴西修建了一大批水電項(xiàng)目，奠定了其水電大國(guó)的地位，其中包括著名的伊泰普水電站。此次競(jìng)拍是巴西自2004年電力市場(chǎng)改革以來，首次進(jìn)行已運(yùn)營(yíng)水電站特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣，機(jī)遇十分難得，參與競(jìng)拍的水電站總體建設(shè)質(zhì)量較高，具備良好的投資和運(yùn)行效益。
巴西當(dāng)?shù)貢r(shí)間2015年11月25日上午，在圣保羅證券交易所進(jìn)行的公開競(jìng)拍中，三峽集團(tuán)以最優(yōu)價(jià)格成功中標(biāo)，獲得上述兩電站30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。三峽集團(tuán)此次競(jìng)拍總投資138億雷亞爾，約合37億美元。特許經(jīng)營(yíng)期自簽約日起算，共計(jì)30年。2016年項(xiàng)目全部電量出售給監(jiān)管市場(chǎng)，預(yù)計(jì)當(dāng)年將獲得23.8億雷亞爾發(fā)電收入，自2017年起，70%電量出售給監(jiān)管市場(chǎng)，30%出售給自由市場(chǎng)，電價(jià)將隨通脹指數(shù)逐年調(diào)整。
三峽集團(tuán)是首家投資巴西的中國(guó)發(fā)電企業(yè)。此次特許經(jīng)營(yíng)權(quán)競(jìng)拍成功，再次展現(xiàn)了三峽集團(tuán)良好的國(guó)際水電品牌影響力、高效的項(xiàng)目運(yùn)作能力、獨(dú)特的大水電技術(shù)優(yōu)勢(shì)、對(duì)水電資產(chǎn)準(zhǔn)確的研判能力、強(qiáng)大的融資能力和較好的巴西本地經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)。
巴西是拉美最大經(jīng)濟(jì)體，是中國(guó)在拉美最重要的全面戰(zhàn)略伙伴和最大貿(mào)易伙伴。巴西也是三峽集團(tuán)長(zhǎng)期跟蹤、重點(diǎn)發(fā)展的主要國(guó)際市場(chǎng)之一，具有資源稟賦優(yōu)越、市場(chǎng)需求旺盛、電力體系完備、市場(chǎng)制度成熟等特點(diǎn)。三峽集團(tuán)于2011年開始調(diào)研巴西市場(chǎng)，2013年設(shè)立三峽巴西公司，與葡萄牙電力公司、巴西國(guó)家電力公司等合作，通過投資并購和綠地開發(fā)，業(yè)務(wù)拓展卓有成效，在巴西市場(chǎng)樹立了良好的企業(yè)形象。加上此次完成交割的兩大電站，截至目前，三峽集團(tuán)在巴西已投資7個(gè)水電項(xiàng)目和11個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，全部海外可控和權(quán)益裝機(jī)容量突破1100萬千瓦，繼續(xù)領(lǐng)跑世界水電產(chǎn)業(yè)，對(duì)三峽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)自身戰(zhàn)略目標(biāo)意義十分重大。
長(zhǎng)期以來，三峽集團(tuán)立足水電，精于主業(yè)，現(xiàn)已成為世界最大的水電企業(yè)和國(guó)內(nèi)最大的清潔能源集團(tuán)，在流域大型梯級(jí)電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理，以及在人才、技術(shù)、資金等方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。近年來，國(guó)家大力實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”戰(zhàn)略。三峽集團(tuán)作為國(guó)家骨干企業(yè)和中國(guó)水電行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，肩負(fù)國(guó)家使命，緊跟國(guó)家戰(zhàn)略，加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)的“頂層設(shè)計(jì)”，不斷為實(shí)現(xiàn)國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
“十二五”伊始，三峽集團(tuán)提出“建設(shè)國(guó)際一流清潔能源集團(tuán)”的戰(zhàn)略愿景，不斷加大力度在全球范圍內(nèi)配置資源，加快推進(jìn)海外市場(chǎng)布局，努力拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展空間，為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。五年來，三峽集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展卓有成效，在大型水電資源開發(fā)方面形成了世界領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與效益的同步增長(zhǎng)，初步形成了周邊國(guó)家具備互聯(lián)互通條件的市場(chǎng)、歐美發(fā)達(dá)國(guó)家新能源市場(chǎng)、南美非洲水資源富集國(guó)家市場(chǎng)的國(guó)際業(yè)務(wù)布局。
從收購葡萄牙電力公司21.35%股權(quán)到獲得巴西499.5萬千瓦水電資產(chǎn)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，三峽集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)持續(xù)向價(jià)值鏈高端躍升。這充分表明中國(guó)水電企業(yè)已經(jīng)從早期依靠工程分包、項(xiàng)目施工取得短期收益的初級(jí)階段，進(jìn)入依托綜合實(shí)力開展資本并購、管理運(yùn)營(yíng)電站、獲取長(zhǎng)期收益的全新階段。
盧純?cè)诤灱s儀式上表示，這次并購是中巴兩國(guó)水電合作歷史上的標(biāo)志性事件。中國(guó)與巴西同為水電大國(guó)，多年來雙方在水電技術(shù)、項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、水資源利用與環(huán)境保護(hù)等方面開展了深入、密切的交流與合作，共同推動(dòng)了中巴兩國(guó)乃至世界水電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?！伴L(zhǎng)期發(fā)展，本地經(jīng)營(yíng)”是三峽集團(tuán)開展海外業(yè)務(wù)核心理念之一，三峽集團(tuán)將在巴西長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，與巴西政府部門及各相關(guān)方密切協(xié)作、充分協(xié)商，依托巴西成熟水電人才，發(fā)揮中巴兩國(guó)聯(lián)合團(tuán)隊(duì)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)、管理好兩座電站，為中國(guó)和巴西兩國(guó)的水電合作翻開新的篇章，為不斷深化兩國(guó)之間的經(jīng)貿(mào)合作提供新的動(dòng)力。
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